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TPG 롯데렌탈 잔여지분 공개매수, 상장폐지 추진
데일리임팩트
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글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 텍사스퍼시픽그룹(TPG)이 롯데렌탈 잔여 지분 38.83%에 대한 공개매수에 나선다. TPG는 지난달 롯데그룹으로부터 경영권 지분 61.17%를 인수했다. 공개매수로 롯데렌탈을 완전자회사로 만든 뒤 자발적 상장폐지를 추진한다는 계획이다.
TPG는 특수목적회사(SPC) 렉시콘코리아홀드코가 롯데렌탈 보통주 1409만7325주를 공개매수한다고 6일 공시했다. 이는 발행주식의 38.83%에 해당한다. 매수 가격은 주당 5만9000원이며, 매수 예정금액은 8317억원이다. 이번 공개매수는 KB증권 주관으로 다음 달 3일까지 진행된다.
앞서 TPG는 지난 8월 롯데그룹과 롯데렌탈 지분 61.17%를 약 1조3105억원에 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 이후 공정거래위원회의 기업결합 승인을 거쳐 지난달 30일 인수 절차를 마무리했다. 이번 공개매수로 잔여 지분을 모두 확보하면 롯데렌탈 인수에 투입되는 총금액은 약 2조1422억원에 달한다.
공개매수 목적은 롯데렌탈의 완전자회사를 통한 자진 상장폐지다. 렉시콘코리아홀드코는 공개매수 결과와 관련 요건 충족 여부 등을 고려해 구체적인 상장폐지 방식을 결정할 예정이다.
공개매수 투입 자금 8317억원 중 1663억원은 지난 4일 KB증권 계좌에 예치됐다. 나머지 6654억원도 이달 30일까지 예치될 예정이다. 렉시콘코리아홀드코의 최대주주는 외국법인인 'TPG 렉시콘 LP'다.
TPG 관계자는 "현재까지 공개매수 이후 합병이나 분할, 영업양수도 등을 추진할 계획은 없다"며 "롯데렌탈 인수 이후 법인 고객을 중심으로 한 차량 리스 및 관리 사업의 경쟁력을 강화하는 방안을 검토하고 있다"고 설명했다.