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[단독] 중앙일보 인수 도전장 낸 태광그룹 “4000억+알파 쓰고 모든 빚 일시상환”
미디어오늘
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태광그룹, “적극 투자” “채무 일시 상환” “노조 요구 수용”
5일 미디어오늘 취재를 종합하면, 태광그룹 측은 중앙일보 노동조합 내에 있는 ‘매각 대응 태스크포스(TF)’에 지난달 29일 “신주 유상증자와 신용공여에 4000억 투입과 더불어 추가 자금을 지원하겠다”라고 밝힌 뒤 “단기채무와 장기채무 전액을 일시 상환할 것”이라고 제안했다. 중앙일보의 빚을 모두 일시에 갚겠다고 밝힌 것이다.
태광그룹 측은 TF에 구성원 역량과 중앙일보의 경쟁력 강화를 위해 “업계 최고 수준의 급여 체계를 마련하겠다”라고도 전했다. 또 “취재 인력 충원, 해외 특파원 확대, 자체 해외연수 확대 등 역량 강화 프로그램 마련, 디지털 부문 투자 확대”를 제시했다.
지난달 23일 중앙일보 노조가 밝힌 10가지 원칙 역시 수용할 것이라고도 강조했다. 노조는 △편집규약 제정 및 독립기구 설치 △경영·편집 직군 겸직 금지 △인위적 구조조정 금지 및 직원 100% 고용 승계 △근로조건 변경 시 노사 협의 강화 △기존 복지와 처우 수준 유지 △퇴직연금 재원 100% 확보 △인수금융 최소화 원칙 △미래에 대한 구체적 계획 제시 △취재 인력 충원 및 저널리즘 역량 강화 △노조와 공식적인 소통 채널 설치 등을 요구했다.
태광 측, 뒤늦게 인수전 참여? 대주주와 8월부터 구주매각 논의 이견 있는 상황에서 중앙 측 신주 인수 방식으로 확정
태광그룹은 이처럼 적극적 인수 의향을 갖고 있지만 정작 인수의향서를 제출하지 않았다는 점에서 의문이 제기됐다.
지난달 21일까지 중앙일보 대주주가 되겠다며 인수의향서를 제출한 10곳의 기업 중 숏리스트(압축된 후보군)로 추려진 곳은 삼프로TV 운영사 이브로드캐스팅, 오리온, 다우기술, 글로벌세아, OK금융그룹, 남부CC 대주주인 금보개발 등 6곳이다.
인수의향서를 제출하지 않은 태광그룹이 추석 연휴 직전인 지난달 23일 중앙일보 노조 측에 인수 의사를 밝히며 인수 및 향후 계획을 직접 설명하고 싶다는 의사를 전달한 사실이 알려졌다.
그러자 중앙일보 경영지원실은 지난달 29일 M&A 주관사(삼일회계법인)의 말을 빌려 “정해진 기한 내에 LOI(입찰의향서)를 제출하지 않은 기업의 추가 참여는 절대 불가하다. 이는 절차를 지켜 입찰에 임하고 있는 다른 원매자들과의 형평성에 위배될 뿐만 아니라, 본 입찰의 대원칙인 공정성·객관성·투명성을 훼손하는 행위이기 때문”이라고 밝혔다. 다른 경로를 통한 인수 추진은 불가능하다는 것이다.
그러나 태광그룹 측은 뒤늦게 신청에 나선 게 아니라 회생법인 주도로 중앙홀딩스를 통한 절차를 이미 밟고 있었다는 입장이다.
태광그룹 측은 지난 2일 ‘중앙일보 노조 매각 대응 TF’에 자신들은 지난 8월부터 중앙홀딩스가 가진 중앙일보 주식 64.73%를 취득하기 위한 절차를 밟고 있었다는 내용을 전달한 것으로 미디어오늘 취재 결과 확인됐다.
태광그룹 측이 TF에 보낸 ‘회생법원 주관 매각절차 경과’를 토대로 시간 순으로 상황을 정리하면 태광그룹은 지난 8월11일 서울회생법원 주도로 기업회생절차를 밟고 있는 중앙홀딩스가 가진 중앙일보 주식을 스토킹호스 경쟁입찰 참여를 통해 M&A 하는 게 어떻겠냐는 제안을 받았다. 스토킹호스는 인수 예정자를 미리 정해 조건부러 계약을 맺은 뒤, 공개 입찰을 진행해 더 나은 조건을 제시하는 다른 매수자가 있는지 찾는 방식이다.
이후 지난 8월31일 태광그룹과 중앙홀딩스는 첫 만남을 가졌고, 회생법원 주도로 스토킹호스 방식의 경쟁입찰을 진행하기로 합의했다. 지난 9월1일 중앙홀딩스는 회생법원에 스토킹호스 방식 진행을 요청했고, 중앙홀딩스는 원매자를 태광그룹이라고 밝히지 않고 ‘자금력 있는 중견 기업’으로 소개했다.
그러나 9월1일 중앙일보 경영지원실은 사내에 “중앙홀딩스가 회생절차를 진행 중이라 구주 매각, 감자 등 기존 주식 처분에 대한 회생법원의 사전 동의가 필요하다. 홀딩스의 회생 절차를 감안하면 상당한 시간이 소요될 수밖에 없는 상황이다. 이에 주채권은행(하나은행)은 관련 기업 및 법률(율촌·화우) 재무 자문사(삼일회계법인)와 치열한 논의와 협의를 거친 끝에 ‘제3자 배정 유상증자(신주 인수 방식)’으로 추진이 결정됐다”고 밝힌 뒤 “공정성과 객관성을 극대화할 수 있는 ‘공개경쟁입찰’을 통해 중앙일보를 M&A하기로 결정했다”라고 밝혔다.
중앙일보의 대주주인 중앙홀딩스가 구주를 매각하고 신주 유상증자를 하겠다고 밝히고 중앙일보의 채권 은행인 하나은행은 신주 유상증자를 하겠다고 밝혀 이견이 있는 상황에서 양측간 조율 없이 중앙일보 지면에 투자유치 공고가 나갔다는 것이다.
태광그룹은 이미 9월11일 중앙홀딩스 및 회생법원에 투자확약서를 제출했다. 이후 9월17일 하나은행, 중앙일보 대표이사, 중앙홀딩스 관리인, 회생법원 관계자가 참석했고, 회생법원이 중앙일보와 하나은행에 스토킹호스 방식의 매각 절차를 제안하며 2차 미팅 때까지 입장을 제시해달라고 요청했다.
회생법원은 9월22일 2차 관계자 회의를 소집했고, 중앙일보 대표이사와 하나은행은 회생법원 제안에 반대한다는 의사를 밝혔다. 회생법원은 이날 저녁 중앙홀딩스 관리인에게 스토킹호스 방식 경쟁입찰은 진행하지 않겠다고 통보했다.
태광 측 “법원 주관 매각 절차 박장희 대표가 노조 설득 못 하겠다며 반대” 중앙 측 “노조를 반대 명분으로 내세우지 않아”
태광그룹 측은 5일 미디어오늘에 박장희 중앙일보 대표이사가 노조를 설득하지 못하겠다며 법원 주관 매각 절차를 반대했다고 주장했다. 그러면서 유상증자 매각에 참여하지 않은 이유에 대해 “회생법원 주관의 매각 절차가 진행 중인 상황에서 채권단 주도 매각 절차에 참여하는 것은 회생법원 주관 절차를 와해시키는 결과를 초래할 수 있기 때문”이라고 설명했다.
이를 두고 중앙일보 측은 5일 미디어오늘에 “중앙일보는 공개경쟁입찰의 공정성이 흔들려서는 안 된다는 입장을 밝혔을 뿐이다. 노조 반대를 명분으로 내세우지 않았다”며 “정해진 기한 내에 입찰의향서(LOI)를 제출하지 않은 기업의 추가 참여는 불가하다는 M&A 주관사 방침에 변함이 없는 것으로 알고 있다. 태광 쪽에 공표된 절차에 따라 LOI를 접수할 것을 요청했는데, 태광그룹이 입찰에 참여하지 않은 것으로 안다”라고 전했다.
이 같은 상황을 인지하고 있는 중앙일보 내부에서는 인수의향서를 제출한 6곳의 원매자 중 최종 한 곳의 제안이 태광그룹에 미치지 못하면 어떡하냐는 우려 섞인 목소리가 나오고 있다.