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신한금융 신종자본증권 수요예측 흥행, 4000억 발행
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신한금융지주가 미국-이란 전쟁으로 금융시장 불안이 커진 상황에서도 신종자본증권 수요예측에서 목표액의 두 배에 이르는 뭉칫돈을 끌어모으는 데 성공했다.
신한금융지주(회장 진옥동)는 지난 6일 진행된 신종자본증권 수요예측에서 신고금액 2700억원의 약 2배인 5290억원의 응찰을 확보했다고 9일 밝혔다. 기관투자자 수요가 몰리면서 최종 발행 규모는 4000억원으로 증액됐고, 금리는 4.20%로 결정됐다.
이번 발행은 4대 금융지주 가운데 올해 처음으로 진행된 조건부자본증권(신종, 5년 콜옵션)이다. 최근 금융당국이 시장안정 프로그램 가동 준비를 강조하는 가운데 수요예측이 흥행하면서 국내 금융시장의 자본조달 기능이 안정적으로 작동하고 있음을 보여주는 사례로 평가된다.
지정학적 리스크 등 대외 불확실성 속에서도 기관투자자의 투자 수요가 견조하게 유지되며 국내 자본시장의 안정성과 금융기관에 대한 신뢰가 재확인됐다는 분석이다. 신한금융지주는 직전 발행 때도 글로벌 긴축과 금리인상 사이클이 본격화된 2021년 8월 이후 최저 수준인 3.26% 금리로 신종자본증권을 발행한 바 있다.
신한금융 관계자는 "적극적인 시장 소통과 선제적인 자본·유동성 관리를 통해 금융시장 안정에 기여하겠다"며 "안정적인 자본 기반을 바탕으로 지속 가능한 성장과 주주가치 제고를 이어가겠다"고 밝혔다.